Adiuva Capital gibt den erfolgreichen
Abschluss einer strategischen Kapital-
Erhöhung und Finanzierung von 250 Millionen Euro für die Sanecum Gruppe bekannt

Veröffentlicht
4. April 2023

Adiuva Capital ist erfreut, den erfolgreichen Abschluss einer strategischen Kapitalerhöhung in Höhe von 250 Millionen Euro für die Sanecum Gruppe („Sanecum“), einem führenden Betreiber von multidisziplinären Medizinischen Versorgungszentren in Deutschland, durch mehrere langfristige Eigenkapitalgeber unter der Führung von Montana Capital Partners sowie einem Bankenkonsortium bekanntzugeben.

Sanecum ist ein führender, ärztlich geleiteter Verbund von Medizinischen Versorgungszentren in Deutschland. An den 46 Standorten der Sanecum Gruppe werden chronische Patienten mit einem multidisziplinären Behandlungskonzept betreut. Sanecum verfolgt eine einzigartige, regionale Clusterstrategie, die medizinische Exzellenz und einen hochinnovativen Marktansatz verbindet. Die Schwerpunkte in der Versorgung sind die Innere Medizin mit Nephrologie, Kardiologie sowie die Bereiche Diagnostik und Labormedizin.

Durch die Kapitalerhöhung kann die Sanecum Gruppe ihre strategische Ausrichtung mit beindruckendem Wachstum im ambulanten Markt erfolgreich weiter vorantreiben.

Das Eigenkapital wurde von einem Konsortium aus langfristig orientierten Family Offices und institutionellen Kapitalgebern unter der Führung von Montana Capital Partners bereitgestellt. Die Fremdfinanzierung umfasste die Erhöhung bestehender vorrangiger Kreditlinien, um das weitere Wachstum der Gruppe zu realisieren. Die Erhöhung wurde von einem bestehenden Bankenkonsortium zur Verfügung gestellt und von neuen Kreditgebern ergänzt.

„Sanecum bietet ein einzigartiges Modell, Patienten in einem partnerschaftlichen Verbund mit Ärzten eine erstklassige, fachübergreifende medizinische Betreuung anzubieten. Wir sind beeindruckt von dem hohen Zuspruch von ärztlicher Seite und freuen uns, dass wir gemeinsam weitere Kapitalgeber von diesem zukunftsweisenden Ansatz überzeugen konnten“ Zitat von Tobias Osing, Managing Partner, Adiuva Capital 

„Das Management der Sanecum Gruppe möchte sich bei Adiuva und den neuen Kapitalgebern für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken und freut sich, den Wachstumskurs zum führenden multidisziplinären Betreiber von regionalen Versorgungsnetzen fortsetzen zu können.“ Zitat von Ulf Völkel, Geschäftsführer, Sanecum

 „Montana Capital Partners freut sich, zukünftig Teil der beeindruckenden Erfolgsgeschichte von Sanecum zu sein und die hervorragenden Teams von Sanecum und Adiuva bei der weiteren Entwicklung der Gruppe zu unterstützen.“ Zitat von Dr. Stephan Wessel, Partner, Montana Capital Partners

Rothschild & Co agierte als exklusiver Finanzberater für Adiuva Capital und Sanecum sowohl bei der Fremd- als auch bei der Eigenkapitalerhöhung. Willkie Farr & Gallagher LLP und Flick Gocke Schaumburg leisteten Rechtsberatung im Rahmen der Eigenkapitalerhöhung. Flick Gocke Schaumburg leistete zudem Steuer- und Strukturierungsberatung. Baker McKenzie leistete Rechtsberatung im Rahmen der Fremdkapitalerhöhung. BDO leistete Unterstützung bei der Financial Due Diligence. LUPP + Partner hat die Montana Capital Partners AG rechtlich beraten.

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Über Sanecum

Die Sanecum Gruppe wurde im Jahr 2019 von Ulf Völkel und Dr. Susanne Hoischen zusammen mit Adiuva ins Leben gerufen und ist die erfolgreichste Verbundstruktur in einem Partnerschaftsmodell mit Ärzten als Gesellschafter und Geschäftsführer.

Die Sanecum Gruppe ist heute deutschlandweit aktiv und betreibt ihre Medizinischen Versorgungszentren in sechs großen Cluster-Regionen in Deutschland. Die Fachbereichen umfassen das Spektrum der Inneren Medizin (mit besonderem Fokus auf die Nephrologie und kardiovaskuläre Medizin) sowie die Bereiche der Diagnostik (mit der Labormedizin und einer umfassenden bildgebender Diagnostik).

Sanecum plant in einem weitgehend fragmentierten Markt weiter stark zu wachsen.

In der Sanecum Gruppe sind heute mehr als 200 Ärzte und insgesamt mehr als 800 Mitarbeiter beschäftigt mit einem wirtschaftlichen Umsatz von mehr als 200 Millionen Euro. https://sanecum.de/

Über Montana Capital Partners

Montana Capital Partners wurde 2011 gegründet und ist einer der etabliertesten Private-Equity-Sekundärinvestoren im europäischen und nordamerikanischen Mid-Market mit Schwerpunkt auf Buyout- und Wachstumsinvestitionen. Mit einem Team von mehr als 30 Mitarbeitern hat Montana Capital Partners bislang in über 100 Transaktionen investiert und verfolgt einen ausgeglichenen Ansatz zwischen diversifizierten Portfolio- und konzentrierten Transaktionen. Montana Capital Partners agiert für ihre Investoren als Anlageberater seiner Fonds mit einem Gesamtvermögen von 3,4 Milliarden Euro. http://www.mcp.eu